2024年crm平台建设 篇1
其中crm系统核心功能，最重要的就是对客户的数据信息进行挖掘，我们可以根据客户的购买情况、历史的沟通情况等等信息行为，对数据进行挖掘分析，从而定位客户的群体，实现以客户为中心的营销，那么如何使用客户关系管理系统进行数据挖掘呢，下面就以Rushcrm客户管理系统进行讲解一下吧。（一）、客户数据寻找以及辨别
想要进行客户数据挖掘，不可缺少的就是客户数据。首先就是要利用多种多样的渠道去收集客户的数据，无论是线下获取还是线上获取的客户数据都可以利用crm系统进行分析，对不同的客户群体采用不同的营销计划，抓住客户的兴趣。
Ruhscrm系统可以全方位的对客户资料以及信息进行辨别，当客户联系企业销售人员时，可以第一时间知道是哪位客户，还可以避免多个销售人员对同个客户进行跟进，大大提升了企业销售人员的工作效率。
（二）、客户数据的分析
客户数据进行多维度的分析，挖掘出客户的需求，客户的数据大多包括：姓名、年龄、地址、收入、行业、职业、教育程度、来源等等。可以对这些数据进行多维度的分析，利用Rushcrm系统的报表功能，快速分析筛选出符合条件的客户数量以及名单，也可以对客户的行为进行分析，结合客户信息和客户的的消费行为，根据不同的消费行为，制定不同的营销方式，并筛选出优质客户，进行个性化的营销，可以推荐企业的快速发展。
（三）、维持客户的忠诚度
客户的忠诚度主要是由企业的产品质量、价格、服务等等因素的影响，让客户对企业的某款产品或者服务产生情感，并且可能会重复购买产品或服务的程度，这也是企业能留住老客户的主要条件之一。
企业维持客户忠诚度包括建立长期的情感联系、售后服务的管理等等，而在建立长期的情感联系时，销售人员可能会因为事情太多等情况而忘记回访客户，导致客户的忠诚度下降。在Rushcrm客户管理系统中，可以定期的提醒销售人员该回访哪个客户，并且还可以在客户生日等特殊节日，为客户发送祝福短信、邮件，为客户提供一对一的客户服务，对客户做到个性化的营销方式，不仅能维持客户的忠诚度，还能增加客户的复购率，挖掘出客户的潜力。
2024年crm平台建设 篇2
好用。
1、轻松掌握企业的发展状况
CRM系统具有的记录关注追踪功能，能够让管理者时刻关注重大商机，有任何进展、变化、疑问，系统可以第一时间推送消息给关注者。轻松掌控重大商机，便于给予客户最佳回答，防止丢单。
2、迅速评估营销活动投入产出比
CRM系统能够评估市场活动效果，将市场活动带来的线索数、商机数、收入进行数据化，让管理者一目了然，并且以此进行最佳市场战略制定，将有限的资金投入到最有效的市场活动中去，为企业带来更多的收益。
3、打破部门壁垒让团队协同办公
CRM系统提供了统一的业务平台，并且通过自动化的工作流程将企业的各种业务、各个部门紧密结合起来，信息共享，前一项工作完成之后系统自动推动到下一个流程的负责人，避免了重复工作。同时，移动端的CRM系统，能够让员工摆脱时间和空间限制，采用互联网时代的协同方式，只要有网络，有手机就能办公。
4、有效提高企业的服务质量
CRM系统的使用让工作人员不用花时间去分析何时给客户打电话，发邮件，也不用苦苦等客户的回复，通过CRM，它就像助手一样可以随时给你最合理的提示，识别出联系客户的最佳时间，告诉你现在该干什么，长此以往，这势必会提高公司的销售效率和服务效率，提高企业的服务管理以及客户的满意度。
赢在销客CRM是一款基于企业微信的SaaS型客户关系管理系统，可以有效的帮助企业将销售流程简单化，提高企业的管理效率。多维度统计图表，便于团队方向决策，是业界最实用的CRM系统。
2024年crm平台建设 篇3
很巧，我昨天刚发了一个Gartner的CRM厂商的魔力象限，先发出来供你参考。但是该魔力象限上的CRM产品价格不菲。尤其是排名靠前的Salesforce, Microsoft等。
既然题主的要求是性价比高的，根据我个人了解到的信息，倒是有两款可以推荐。一款是基于SaaS的CRM产品 Zoho, 一款是开源的SuiteCRM。
基于SaaS的CRM产品Zoho, 来自于国际厂商。之所以推荐，是因为我有一位客户就是使用该产品，而且效果不错，连带我本人也去听了该厂商的一些讲座。
先说功能，Zoho CRM除了具备CRM产品所有的基本功能外，还可以灵活定制。
实际使用过程中，几乎不需要进行程序级别的开发定制，如果自己公司有系统管理员就可以进行灵活的定制维护，使用便捷。价格方面也很优惠，按照用户数按年进行收费。具体根据使用的模块功能定价。题主有兴趣可以访问Zoho官网
https://www.zoho.com.cn/ 进行了解。
开源CRM SuiteCRM。与Gartner魔力象限中的SugarCRM有一定的亲缘关系。笔者自己搭建了SuiteCRM，支持中文，具备CRM的功能。但是如果需要进行企业级的应用，还是需要搜集需求，功能确认，以及一定量的二次开发。
先展示一下界面，本地搭建的Suite CRM中文版
在市场营销模块中，包括 客户，联系人，潜在客户（又称之为销售线索 Leads), 营销活动，目标群体等。CRM中的功能，流程都是有的。其他模块包括：活动，报价，报表，分析，协作，发票，合同等等，作为开源系统来讲，已经很全面了。
根据SuiteCRM官网信息，全世界目前有超过 数百万用户。
虽然开源免费，但是用户在使用SuiteCRM之前还需要具备一定的能力。软件需求分析程序开发定制：SuiteCRM是基于php, mysql的，需要具备php, mysql能力的程序员进行开发，同时还需要对SuiteCRM的架构有一定了解。
Salesforce: Salesforce是笔者曾经使用过的一套CRM系统，但是使用主要是该系统的服务模块。功能强大，价格那是相当不菲。在此不做赘述。
对于中国市场的 Digital Marketing （数字化营销）而言，无论用上述哪家的CRM，都是需要针对中国国情做一些定制开发的。比如对微信公众号分析的营销，今日头条的头条号粉丝的营销，微博分析的营销等。都需要在原有基础上做一些二次开发。当然Zoho有自己的应用市场，上面可能已经存在了某些相对成熟的小产品。
针对大型企业，如果要推荐，那就是Salesforce, 微软这类企业级的CRM。企业每年需要有一定的预算，内部也要安排人员维护跟进。
中型企业，业务较为复杂的，有一定预算的，不妨可以尝试开源版本，当然需要有两三个精干的程序员进行维护。
小型企业，业务相对简单的，SaaS类的Zoho CRM走起。省人工，省时间，快速便捷。
2024年crm平台建设 篇4
开门见山的回答，不只是管理客户、管理销售、管理流程、管理数据这么简单。
CRM系统可以为企业提供全方位的管理视角，赋予企业完善的客户沟通能力，最大限度地提高客户的管理能力。CRM系统不仅是一套管理系统，更是一种理念和技术。它的本质是吸引顾客，留住顾客，使顾客利益最大化。它的目标是缩短销售周期和成本，增加收入，为业务拓展寻找新的市场和渠道，提高客户价值、满意度、盈利能力和忠诚度，为企业创造更多的利润。
CRM的本质：帮助企业提升销售业绩
接下来，我们将从市场、销售、售后、分析等方面对CRM系统进行分析：一、 从企业的营销层面来看，CRM系统具有“营销自动化”的功能
在营销自动化中，CRM系统可以实现以下功能：
1、整合和获取潜在客户CRM系统可以帮助企业有效地从各种营销渠道收集客户信息，包括直接与客户交谈、举办营销活动、通过搜索引擎推送通过各种方式获得的潜在客户信息，广播、网站、短信、微信、呼叫中心、广告等统一管理，存储在CRM系统中。
2、自动跟踪市场活动并得到活动结果CRM系统可以帮助企业有效地计划和改进市场活动的过程，优化潜在客户开发过程，根据数据自动评估市场活动的效果，提高转化率线索率。那么，营销人员可以用CRM做些什么呢？营销人员可以利用CRM系统存储从各个渠道收集到的潜在客户信息，为销售提供更多的销售机会；在营销活动过程中，可以在CRM系统中进行策划、实施、审批、在线成本管理等环节，提高工作效率，可以利用CRM系统对市场活动的结果进行有效监控，快速向老板报告投入产出比，并通过CRM报表分析客户特征，“对症下药”提高营销准确性。二、 从企业的销售层面来看，CRM系统具有“销售自动化”功能
销售自动化功能是CRM的核心环节，主要管理商机、客户和销售渠道。销售自动化可以将企业的所有销售环节有机地结合起来。在不同的销售部门之间、在销售和市场之间、在销售和服务之间，可以建立一个以客户为中心的流畅的工作流程。它可以缩短销售周期，降低成本，提高销售成功率。让我们来看看销售总监和销售人员各自能用CRM做些什么：销售总监：使用CRM可以安排日常工作安排，使团队工作井然有序；能够全面透视销售过程，一目了然；能够准确地进行月度、季度和年度销售预测；分析关键数据，制定科学的销售计划；随时批准和帮助下属的请求；萃取销售冠军的工作方法，批量复制销售精英；了解外出人员的位置，询问过程中的结果等。
销售人员：使用CRM系统可以计划日常工作，避免混乱；详细记录客户情况，避免出错或遗漏；系统可在客户过节、生日时自动提醒，并及时送上祝福和关怀；全面跟踪自己的客户，保持良好的客户关系；实现项目按规范有序推进，并且精心管理销售机会，从而提升业绩！三、 从客户服务的角度来看，CRM系统具有“客户服务自动化”的功能
它还可以帮助客户服务人员更准确地捕捉和跟踪客户问题，从客户反馈中挖掘潜在的销售机会，让客户为企业贡献更多价值。那么，客户服务人员能用企销客CRM做些什么呢？提高客户服务的效率和能力；准确捕捉客户问题，减少客户投诉，提高客户满意度；开发老客户，延长客户生命周期；提高服务知识和管理水平，积累成功经验；日志报告和绩效考核清晰明了，便于企业对客服人员的工作进行评价。四、 CRM系统的报表和统计图表
CRM系统可以为企业提供灵活、完全定制的报表和统计图表。企销客CRM报表在营销活动、销售、客户服务、订单管理等方面有几十种标准报表可供选择。报表在线即可预览，根据用户权限控制报表的访问。此外，它还支持导出PDF、HTML、xls和CSV格式的报告。CRM统计图可以实时显示企业的关键数据，统计图表可以方便地以图形方式显示市场、销售和客户服务数据的比较、发展和趋势。例如，企销客CRM的数据报表统计图，具有页面输出美观、加载速度快的能力，还拥有各种完全定制的统计图，包括条形图、漏斗图、饼图、线性图等，等多种类型的选择可供企业选择更适合自己的统计图表形式。CRM已经成为企业必不可少的在线产品，它可以帮助企业以低成本、高效率获得准确的客户，并迅速提高企业的绩效，从而为企业带来最大价值。
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企销客帮助企业构建以客户为核心的营销、销售、服务、分析的全流程解决方案，打通企业业务运营闭环及数据闭环，实现高效自动化运转，解决客户流转在企业内部各部门割裂的状态，通过数据洞察获取客户画像，精准匹配，实现精细化运营，助力企业效益最大化，并推动探索全新业务模式，保持业绩持续增长。
2024年crm平台建设 篇5
Odoo，简单好用的开源CRM与ERP开发平台。
中文官网：
https://www.odoo.com/zh_CN/
源码：
https://github.com/odoo/odoo
Odoo使用Python与Web技术开发，简洁的Python语言与强大的Web技术，促使其成为一款开发门槛相对较低的CRM开发平台。
Odoo的技术栈：以Python语言开发，数据库采用开源的PostgreSQL，系统以GNU GPL开源协议发布。
系统提供较灵活的模块架构，常用模块包括：采购管理、销售管理、库存管理、财务管理、货品管理、营销管理、客户关系管理、生产管理、人事管理及服务支持等等。用户可以直接从模块库中选择安装适用模块，或进行模块卸载、升级的管理操作。
2024年crm平台建设 篇6
谢谢邀请，一周一说从事企业管理软件销售十余年，现在就职于美特CRM，回答这个问题，先要明确什么是协同平台，再说OA，CRM为什么要设计这么“复杂”。
协同平台的定义协同平台（协同办公平台）的功能主要包括任务管理、公文管理、档案管理、新闻管理、内部信息、会议管理等功能模块，符合企事业单位的办公习惯和特点，让用户轻松的完成日常办公工作，并且环球软件协同办公平台中实现了痕迹保留、手机短信、数据接口等OA领域技术。
现在协同平台基本上等同于OA系统；
CRM系统会有协同功能，但是CRM的核心是以客户为中心，通过信息化手段提高核心业务的运营效率，目的是提升客户满意度、忠诚度。建立互信、可依赖的客户关系。什么样的企业用协同平台协同办公平台是协同办公的核心部分，主要面对有分支机构的大中型企事业和政府机关单位，主要作用是把总部和全国的分支机构连接起来进行统一管理，以系统手段规范全体员工的工作。
领导可以在任意一点掌控全局，监控企业运行，从而达到提升管理、防范风险的目的；要想全局掌控就要数据及时准确。为什么会觉得OA，CRM设计的“复杂”
明确了什么是协同平台，给谁用的，这个问题就简答多了，那么为什么很多企业都觉得复杂呢？
1.厂商误导，找错了
很多厂商，销售员为了占领市场，结单拿提成，会生搬硬靠客户的需求。把客户的真实需求引上了歪路。
比如说，企业想管理客户信息，销售，售后，本来是CRM的专长，可是采购的人不懂找到OA的厂商，销售员就给你说他们也能管理客户信息，销售，售后靠流程控制就行了，结果引导到了流程自定义上。
这样上系统，企业也会觉得用着别扭，看着复杂，最后停了，白花钱。
2.需求被放大，尺码不对
明明几十人上百人的公司，销售为了成单，看你有钱预算够，就忽悠你买大型集团的，有众多机构的系统。
这样就会造成劳民伤财，简单问题复杂化，不管是CRM还是OA，都会觉得复杂。
3.产品固化，强买强卖
明明只需要其中的一两个功能，但是人家产品不能分开卖，一两个功能也只是产品中的一部分，无法独立应用。
这样就会出现强买强卖，简单问题复杂化的结果。问题怎么解决
1.认清自己
需求发起人要明确需求，做好交办，不要模棱两可，下面的人不知道怎么搞。
2.坚持立场
不要被厂商销售引导忽悠，坚定自己要什么。
3.找对厂商
找好自己需求的对应厂商和功能分类，不懂多问，不要没明确之前把一堆，OA，CRM，ERP厂商都邀来，自己的人头都大了，厂商的人也浪费精力。
厂商有产品型的，也有平台型的。
大多数企业建议用平台型的，拿CRM举例，一周一说任职的美特CRM就是平台型的，根据客户实际需求，灵活配置，你要多少做多少，就不会觉得复杂了，而且以后要什么，随要随加，不浪费。
一周一说，专注企业营销和销售那点事！ 欢迎多多交流，喜欢就关注、点赞！
2024年crm平台建设 篇7
CRM（Customer Relationship Management）客户关系管理系统，对于CRM的含义很多，之前看到的一个解释很接地气，分享给大家：
CRM就是将一种管理思想形成可操作的软件，通过这个软件和日常经营中所产生的数据，可以让企业了解客户，巴结客户，做出来的东西符合客户的需求，让企业内部的节拍随着客户的节拍走，最终实现让更多的客户买你更多的东西。
我理解的CRM应该会包含这几个环节的功能：客户数据自动采集客户资源库管理售卖功能/订单中心数据分析
1、客户数据自动采集
逐个来说，CRM面向的最广大目标用户是公司的销售，销售需要针对客户去做拜访、沟通，前提是要有充足的待开发客户资源，客户资源一般来源有这么几种：销售自己在CRM系统中创建、通过爬虫技术从公网获取、通过官网等入口留下信息的客户，前面两种不多说，主要是说第三种，客户在官网咨询、打客服电话、在公众号留言等多个渠道接触到企业，这些动作因为是主动发起，在挖掘潜力上要比前面两种方式获取的客户大很多，因此CRM需要支持将这些数据自动创建为客户，并做好对应的标识（后面会讲客户一般包含哪些信息），以供销售进行后续的跟进动作。
2、客户资源库管理
先讲两个概念：
公海：客户公共资源池，当前没有销售跟进的客户均处在公海之中；
私海：销售私人的客户池，销售通过“领取”客户，将客户从公海领取到自己的私海，然后进行后续的跟进动作；
针对客户资源库的管理，目前行业内也有一个较为通用的模型（当然每个公司在实际使用时会增加很多定制化功能），模型如下：
客户流转大体流程：通过各渠道采集客户数据到总部公海，形成客户资源池；总部人员将总部公海的客户【下发】到各子公海，子公海一般按照地域维度创建，比如北京分公司对应一个子公海，方便管理北京地域的客户，因此总部公海也要支持按地域筛选客户，客户地域信息的标注一般有这么几种手段：根据客户的地址信息标注、根据客户手机号归属地标注、按IP标注等等；客户下发到子公海后，子公海的管理员（一般是分公司经理）可以查看所有的客户数据，同时针对无效客户可以【退回】到总部公海或者【删除】客户；销售从子公海【领取】客户到自己的私海，就可以开始后续的跟进、承担动作了，不合适的客户可以【退回】到子公海，重新领取客户。为避免一个销售占用过多的客户资源，销售的私海容量一般会做限制，比如20、50等等；
另外针对业务比较复杂的公司，公用一套客户数据在客户管理、客户跟进上不甚方便，这种情况下可以按照业务划分独立的客户数据库。
举例：
一个公司有广告售卖、内容合作两种业务，每种业务都有独立的销售团队，公用一套客户数据的话，如果某个客户同时承接了这两项业务，那么就会面临客户资源在不同销售间如何分配的问题，这种情况下就可以每个业务单独划分一套客户数据，同一个实体客户可以同时在两个业务中创建客户，然后由专门的销售去跟进，这样就可以聚焦客户数据，方便管理。
创建客户都需要录入哪些信息？
通用来说要包含客户名称、手机号（作为判重的标准）、签约意向（待签约、待挖掘等等）、客户地址、经营品类、客户来源（手动创建、自动采集、他人介绍and so on），同时部分字段要允许后续进行二次编辑。
3、售卖功能/订单中心
客户跟进的最终目的是实现销售，这样CRM就需要支持销售面对客户进行收款，并生成对应的订单、合同等信息，这个环节没有标准化的模型，能满足公司需求即可。唯一需要注意的是，订单要与客户信息关联，客户在购买产品前后的状态要做区分，这样后续可以进行针对性的筛选、维护。
4、数据分析
这个地方简单来讲，大概包含几种数据：客户拜访统计：统计销售每天的拜访次数、拜访路径、录入信息的跟进详情等等，一般用作销售考核的数据参考；订单数据统计：通过CRM成功收款的订单，按各种维度进行汇总、统计，形成报表；客户转化率统计：在不同环节客户的转化漏斗，比如从系统采集到客户首次拜访成功，大概有多少的成功率，从首次拜访成功到最终成单有多少的成功率，通过数据监控、发现问题，方便指导销售优化客户拓展行为；
写在最后，CRM作为一个工具最终目的是为了提高客户管理的效率，因此在功能设计上不求大而全，它更多的是一种管理思路和方法，因此在实际实践中还是要更多的去考量业务实际存在的痛点，对症下药。
在此，小编以简搭(jabdp)低代码开发平台为例，让我们一起来了解一下如何实现CRM系统的快速开发。简搭(jabdp)平台就是一个免费且全功能开源的低代码平台，只需要会简单的javascript和sql，便可实现复杂的业务功能。
用简搭(jabdp)低代码平台搭建CRM系统的优势
1、“可塑性”强
低代码平台自身具备极强的“可塑性”，支持在后续的运用过程中继续做出很多计算和改进。此外，还支持用户随时随地进行自主扩展或者修改，并且支持对接第三方系统，便于企业对业务进行管理，对相关数据进行交互等，从而提高工作效率。
2、优化企业业务流程
简搭提供自定义平台，将业务功能模块化、接口标准化（SOA架构设计），便于用户可以灵活的按自己需求，编排组合自己的业务流程，从而达到优化现有流程。
3、私有云部署，安全稳定
简搭(jabdp)主打私有云部署模式，可以让企业将此项目管理系统安放在企业内部网络段，阻隔外部网络各种不安全原因，保证项目数据的私密性。并且可以自定义系统更新时间及更新版本，减少因系统更新所带来的各种不稳定因素。
4、简单功能零代码配置，复杂功能低代码开发